新股榮昌生物787331打新價值行情(2)
2022-03-22 13:57 南方財富網(wǎng)
。4)截至 2021 年 7 月 31 日,全球無用于治療干燥綜合癥的創(chuàng)新生物藥獲批。中國在研管線數(shù)量相對較小,僅有兩款創(chuàng)新生物藥(包括泰它西普)處于臨床 試驗階段,其中泰它西普 II 期臨床試驗已完成。發(fā)行人目前在市場份額、市場推廣和準(zhǔn)入分銷等方面面臨的市場競爭較小。
。5)截至 2021 年 7 月 31 日,全球無用于 IgA 腎病的創(chuàng)新生物藥獲批上市。中國在研管線數(shù)量相對較小,僅有發(fā)行人的泰它西普一款已完成 II 期臨床試驗的候選藥物。公司目前在市場份額、市場推廣和準(zhǔn)入分銷等方面面臨的市場競爭較小。
(6)截至 2021 年 7 月 31 日,美國已有 4 款治療多發(fā)性硬化癥的已上市創(chuàng)新生物藥,均尚未在中國獲批。中國在研管線數(shù)量相對較小,目前處于 II 期臨床試 驗階段的候選創(chuàng)新生物藥僅有公司的泰它西普。公司目前在國內(nèi)市場份額、 市場推廣和準(zhǔn)入分銷等方面面臨的市場競爭相對較小。
。7)截至 2021 年 7 月 31 日,美國僅依庫珠單抗一款用于治療重癥肌無力的生物藥獲批,中國尚無相關(guān)生物藥獲批。中國在研管線數(shù)量相對較小,有兩款現(xiàn)正處于 II 期臨床試驗階段的創(chuàng)新生物藥,即發(fā)行人的泰它西普及和鉑醫(yī)藥的 HBM9161。公司目前在市場份額、市場推廣和準(zhǔn)入分銷等方面面臨的市場競 爭相對較小。
2.公司核心產(chǎn)品之一維迪西妥單抗(RC48)是公司自主研發(fā)、新型抗 HER2 腫瘤 ADC 產(chǎn)品,目前用于治療包括胃癌、尿路上皮癌、乳腺癌等多種實體瘤處于商業(yè)化或臨床試驗階段。
。1)胃癌 截至 2021 年 7 月 31 日,已有多款用于胃癌治療的創(chuàng)新生物藥在美國獲批, 而中國僅維迪西妥單抗、曲妥珠單抗及納武利尤單抗三款生物藥實現(xiàn)商業(yè)化, 7 款靶向 HER2 的創(chuàng)新生物藥處于臨床試驗階段。對于 HER2 靶向藥,中國在研創(chuàng)新生物藥還包括浙江醫(yī)藥、杭州多禧生物科技等在研的多款 ADC 藥物。
。2)尿路上皮癌 截至 2021 年 7 月 31 日,用于治療尿路上皮癌的創(chuàng)新生物藥中,美國已批準(zhǔn) 7 款創(chuàng)新生物藥上市。截至 2021 年 7 月 31 日, 替雷利珠單抗和特瑞普利單抗是中國僅有處于商業(yè)化階段的兩款生物藥物;在國內(nèi)創(chuàng)新生物藥中,用于治療尿路上皮癌且靶向 HER2 的在研藥物僅有公司的維迪西妥單抗和美雅珂生物的 MRG-002。
。3)乳腺癌 截至 2021 年 7 月 31 日,用于治療乳腺癌的創(chuàng)新生物藥中,曲妥珠單抗、 帕妥珠單抗、曲妥珠單抗-美坦新偶聯(lián)物是中國及美國均獲批的創(chuàng)新生物藥,另有多個抗 HER2 候選創(chuàng)新生物藥在研。
3、RC28 的市場競爭格局
。1)濕性年齡相關(guān)性黃斑變性 截至 2021 年 7 月 31 日,全球和中國各有 3 款抗血管內(nèi)皮生長因子(VEGF) 生物藥獲批用于治療濕性年齡相關(guān)性黃斑變性(wAMD)。
財務(wù)狀況
公司 2021 年度、2021 年 10-12 月營業(yè)收入同比大幅增長,主要系:(1) 公司核心產(chǎn)品注射用泰它西普、注射用維迪西妥單抗分別于 2021 年 3 月、6 月 在國內(nèi)獲得附條件批準(zhǔn)上市,而 2020 年同期公司未有產(chǎn)品上市,主營業(yè)務(wù)收入 為 0 元;(2)公司確認(rèn)與西雅圖基因之間關(guān)于維迪西妥單抗合作的首付款項收 入所致。公司 2021 年度、2021 年 10-12 月利潤總額、歸屬于母公司股東的凈利 潤、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長較大,主要系公 司確認(rèn)與西雅圖基因之間關(guān)于維迪西妥單抗合作的首付款項收入所致。公司 2021 年度、2021 年 10-12 月研發(fā)費用同比增長分別為 52.63%、24.62%,主要系 公司持續(xù)開展相關(guān)的藥物研發(fā)活動所致。
經(jīng)初步測算,公司預(yù)計 2022 年 1-3 月營業(yè)收入約為 1.28 億元至 1.73 億元, 同比增長約 2878.21%至 3929.34%;預(yù)計實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為4.45 億元至-3.29 億元,同比增長-142.41%至-79.17%;預(yù)計實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損 益后歸屬于母公司股東的凈利潤為-4.46 億元至-3.30 億元,同比增長-132.89%至 -72.14%。
結(jié)論
榮昌生物屬于醫(yī)藥制造業(yè),發(fā)行價較高,公司2020年未實現(xiàn)盈利也沒有市盈率,從市研率的角度考量公司市研率也高于同類可比公司的市研率,綜合考慮給予謹(jǐn)慎申購的評級。
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