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隆22轉債783012申購價值如何?

2022-01-05 11:09 南方財富網(wǎng)

  2022年1月5日隆22轉債發(fā)行,積極參與申購。

  主要發(fā)行條款

  1.發(fā)行規(guī)模:70.00億

  2.票面利率及到期贖回價格:第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年1.20%、 第五年 1.60%、第六年 2.00%,到期贖回價為 107 元(含最后一期利息)

  3.評級及擔保事項:AAA,不提供擔保

  4.初始轉股價:82.65元/股

  5.當前轉股價值:102.67

  6.股價下調:三十個交易日中十五個交易日收盤價低于轉股價格85%

  7.強制贖回:三十個交易日中十五個交易日收盤價不低于轉股價格130%(含)

  8.有條件回售:最后兩個計息年度,連續(xù)三十個交易日收盤價低于轉股價格70%

  9.中簽測算:單賬戶頂格申購約中0.2簽(很高)

  10.上市價格估算:142-145元(以當前市場情緒和轉股價值預估)

  正股行情

  單晶硅片+組件一體化全球龍頭,募投資金擴充電池產(chǎn)能。公司近年產(chǎn)能快速釋放,在下游需求擴張、單晶份額提升等背景下,營收規(guī)模保持高增長,近三年營收/歸母凈利潤CAGR分別為57.56%與82.85%。隨著組件產(chǎn)能落地,公司從單晶硅片龍頭成長為硅片+電池\組件全球出貨量均第一,兩者分占營收25.65%與69.01%。公司自有電池與組件產(chǎn)能分別為37.3GW與57.7GW,雖然產(chǎn)能利用率維持高位,但自有電池產(chǎn)能較組件存在一定產(chǎn)能缺口,本次募投項目均為電池產(chǎn)能擴充,將保護公司內部供給與提升技術優(yōu)勢。