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東方財(cái)富股票可以長(zhǎng)期持有嗎?未來(lái)還有投資價(jià)值嗎?

2022-04-12 16:29 南方財(cái)富網(wǎng)

  券商龍頭東方財(cái)富前景如何?2022年3月21日機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)內(nèi)容摘要如下:公司以“東方財(cái)富網(wǎng)”為核心的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)用戶(hù)訪問(wèn)量大、粘性高,客戶(hù)優(yōu)勢(shì)顯著。憑借低傭和流量變現(xiàn)持續(xù)鞏固證券業(yè)務(wù)領(lǐng)先地位,推動(dòng)市場(chǎng)份額提升。公司向子公司東財(cái)證券增資160 億元,助力業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)容。受新發(fā)基金發(fā)行份額下降干擾,我們適度調(diào)低公司業(yè)績(jī)?cè)鏊,但是居民資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)調(diào)整,金融類(lèi)資產(chǎn)、權(quán)益資產(chǎn)比重提升、權(quán)益市場(chǎng)大發(fā)展趨勢(shì)不變,財(cái)富管理仍然是證券公司中長(zhǎng)期優(yōu)質(zhì)賽道。持續(xù)看好公司發(fā)展前景,結(jié)合公司基本面和股價(jià)彈性,預(yù)計(jì)2022-2023 年EPS 0.98/1.22 元,對(duì)應(yīng)2022-2023 年P(guān)E 26.37X/21.35X。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)業(yè)績(jī)干擾大的風(fēng)險(xiǎn)。

  受益行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境向好,公司業(yè)績(jī)高增 受益權(quán)益市場(chǎng)交投活躍、公募基金規(guī)模擴(kuò)容,公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境持續(xù)向好,業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。2021年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入130.94 億元,同比增長(zhǎng)58.94%,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)85.53 億元,同比增長(zhǎng)79%;加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率22.11%,同比增長(zhǎng)4.22 個(gè)百分點(diǎn)。2021Q4 公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.58 億元,同比增長(zhǎng)50.83%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)23.19 億元,同比增長(zhǎng)67.99%。   

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