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301251威爾高網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率通告

2023-08-29 08:29 吾浦談財(cái)經(jīng)

  301251威爾高:首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率通告

  江西威爾高電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“威爾高”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開(kāi)發(fā)行 33,655,440 股人民幣普通股(A 股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)上委會(huì)審議通過(guò),并已獲中國(guó)證券監(jiān)督管委會(huì)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可〔2023〕1524號(hào))。

  發(fā)行人與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)民生證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“民生證券”或“保薦人(主承銷商)”)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為 33,655,440股,本次發(fā)行價(jià)格為人民幣 28.88 元/股。

  本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國(guó)社;稹⒒攫B(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理法》等法規(guī)的保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,故保薦人相關(guān)子公司無(wú)需參與跟投。

  本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級(jí)管理人員與員工資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他參與配售的投資者的配售。最終,本次發(fā)行不向參與配售的投資者定向配售。保薦人相關(guān)子公司跟投的初始股份數(shù)量為本次公開(kāi)發(fā)行股份的5.00%,即 1,682,772 股,最終配售與初始配售股數(shù)的差額 1,682,772 股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

  本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

  配售回?fù)芎,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為24,063,940 股,約占本次發(fā)行數(shù)量的 71.50%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 9,591,500 股,約占本次發(fā)行數(shù)量的 28.50%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量 33,655,440 股,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。

  威爾高于 2023 年 8 月 28 日(T 日)利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)初始發(fā)行“威爾高”股票 9,591,500 股。

  一、網(wǎng)上申購(gòu)情況

  保薦人(主承銷商)根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù),對(duì)本次網(wǎng)上發(fā)行的申購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),結(jié)果如下:本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為 9,074,764 戶,有效申購(gòu)股數(shù)為 65,968,689,500 股,配號(hào)總數(shù)為 131,937,379 個(gè),配號(hào)起始號(hào)碼為000000000001,截止號(hào)碼為 000131937379。

  二、回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行中簽率

  根據(jù)《江西威爾高電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行通告》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為 6,877.82823 倍,高于 100倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量

  的 20%(向上取整至 500 股的整數(shù)倍,即 6,731,500 股)由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上;?fù)芎螅W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 17,332,440 股,占本次發(fā)行數(shù)量的 51.50%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 16,323,000 股,占本次發(fā)行數(shù)量的 48.50%;?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行的中簽率為 0.0247435566%,有效申購(gòu)倍數(shù)為 4,041.45620 倍。

  三、網(wǎng)上搖號(hào)抽簽

  發(fā)行人與保薦人(主承銷商)定于 2023 年 8 月 29 日(T+1 日)上午在深圳市羅湖區(qū)深南東路 5045 號(hào)深業(yè)中心 311 室進(jìn)行搖號(hào)抽簽,并將于 2023 年 8 月30 日(T+2 日)在網(wǎng)上公布搖號(hào)中簽結(jié)果。