301383天鍵股份網(wǎng)上申購情況及中簽率通告
2023-05-30 02:34 財經(jīng)焦點說
301383天鍵股份:網(wǎng)上申購情況及中簽率通告
天鍵電聲股份有限公司(以下簡稱“天鍵股份”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已于2022 年 11 月 11 日經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上委會審議通過,并于 2023 年 4 月 28 日經(jīng)中國證券監(jiān)督管委會證監(jiān)許可〔2023〕1005 號文同意注冊。
發(fā)行人與保薦人(主承銷商)華英證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“華英證券”或“保薦人(主承銷商)”)協(xié)商確定本次發(fā)行價格 46.16 元/股,本次發(fā)行股份數(shù)量為 2,906.0000 萬股。本次發(fā)行價格未超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社;稹⒒攫B(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱“年金基金”)、符合相關(guān)法規(guī)的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值,故保薦人相關(guān)子公司無需參與本次發(fā)行的配售。
本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。
本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與員工資產(chǎn)管理計劃及其他外部投資者的配售。保薦人相關(guān)子公司跟投的初始股份數(shù)量為本次公開發(fā)行股份的 5.00%,即 145.3000 萬股,初始配售與最終配售股數(shù)的差額145.3000 萬股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。
配售回撥后,網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,077.8000萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的71.50%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為828.2000萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的28.50%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量2,906.0000萬股,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。
天鍵股份于2023年5月29日(T日)利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行“天鍵股份”股票828.2000萬股。