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603529愛瑪科技可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上中簽率通告

2023-02-24 02:54 數(shù)字怪咖

  603529愛瑪科技公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果通告

  愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“愛瑪科技”、“發(fā)行人”或“公司”)公開發(fā)行200,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“愛瑪轉(zhuǎn)債”)已獲得中國證券監(jiān)督管委會(huì)證監(jiān)許可[2022]3038號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(牽頭主承銷商)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”或“保薦機(jī)構(gòu)(牽頭主承銷商),聯(lián)席主承銷商為中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”或“聯(lián)席主承銷商”)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“愛瑪轉(zhuǎn)債”,債券代碼為“113666”。

  愛瑪科技本次公開發(fā)行200,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購已于2023年2月23日(T日)結(jié)束。根據(jù)2023年2月21日(T-2日)公布的《愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行通告》(以下簡稱“《發(fā)行通告》”),本通告一經(jīng)刊出即視為向所有參加申購的投資者送達(dá)獲配信息,F(xiàn)將本次愛瑪轉(zhuǎn)債發(fā)行申購結(jié)果通告如下:

  一、總體情況

  愛瑪轉(zhuǎn)債本次發(fā)行200,000萬元(200萬手)可轉(zhuǎn)換公司債券,發(fā)行價(jià)格為100元/張(1,000元/手),本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2023年2月23日(T日)。

  二、發(fā)行結(jié)果

  根據(jù)《發(fā)行通告》,本次愛瑪轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為200,000萬元,向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的持有發(fā)行人股份的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,最終的發(fā)行結(jié)果如下:

  1、向原股東優(yōu)先配售結(jié)果

  根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù),最終向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的愛瑪轉(zhuǎn)債為1,820,673,000元(1,820,673手),約占本次發(fā)行總量的91.03%。

  2、社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上申購結(jié)果及發(fā)行中簽率

  本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)行的愛瑪轉(zhuǎn)債為179,327,000元(179,327手),占本次發(fā)行總量的8.97%,網(wǎng)上中簽率為0.00177199%。

  根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上申購信息,本次網(wǎng)上申購有效申購戶數(shù)為10,170,152戶,有效申購數(shù)量為10,120,074,274手,即10,120,074,274,000元,配號(hào)總數(shù)為10,120,074,274個(gè),起訖號(hào)碼為100,000,000,000-10,120,074,273。