設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)會員登錄網(wǎng)站地圖

118031天23轉(zhuǎn)債中簽率是多少?配號多少個

2023-02-14 08:35 123財經(jīng)看點

  688599天合光能向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果通告

  天合光能股份有限公司(以下簡稱“天合光能”、“發(fā)行人”或“公司”)向不特定對象發(fā)行886,475.10萬元可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“天23轉(zhuǎn)債”)已獲得中國證券監(jiān)督管委會證監(jiān)許可〔2023〕157號文同意注冊。本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)為華泰聯(lián)合證券有限責任公司(以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”或“保薦機構(gòu)(主承銷商)”或“主承銷商”)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“天23轉(zhuǎn)債”,債券代碼為“118031”。

  天合光能本次向不特定對象發(fā)行886,475.10萬元可轉(zhuǎn)換公司債券原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購已于2023年2月13日(T日)結(jié)束,現(xiàn)將本次天23轉(zhuǎn)債發(fā)行申購結(jié)果通告如下:

  一、總體情況

  天23轉(zhuǎn)債本次發(fā)行886,475.10萬元(886.4751萬手)可轉(zhuǎn)換公司債券,發(fā)行價格為100元/張(1,000元/手),本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2023年2月13日(T日)。

  二、發(fā)行結(jié)果

  根據(jù)《天合光能股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行通告》,本次天23轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為886,475.10萬元,向股權(quán)登記日收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行,最終的發(fā)行結(jié)果如下:

  1、向原股東優(yōu)先配售結(jié)果

  根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù),最終向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的天23轉(zhuǎn)債為6,041,720,000元(6,041,720手),約占本次發(fā)行總量的68.15%。

  2、社會公眾投資者網(wǎng)上申購結(jié)果及發(fā)行中簽率

  本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)行的天23轉(zhuǎn)債為2,823,031,000元(2,823,031手),占本次發(fā)行總量的31.85%,網(wǎng)上中簽率為0.02789406%。根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上申購信息,本次網(wǎng)上申購有效申購戶數(shù)為10,174,886戶,有效申購數(shù)量為10,120,546,335手,即10,120,546,335,000元,配號總數(shù)為10,120,546,335個,起訖號碼為100,000,000,000-110,120,546,334。