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下周一新債申購一覽表:豪美轉(zhuǎn)債1月24日申購指南 發(fā)行價格100元

2022-01-21 08:38 南方財富網(wǎng)

  豪美轉(zhuǎn)債1月24日申購指南 發(fā)行價格100元

  根據(jù)監(jiān)管層安排,豪美轉(zhuǎn)債將于1月24日深交所上市申購,以下是南方財富網(wǎng)為大家提供的新股豪美轉(zhuǎn)債申購寶典:

  一、豪美轉(zhuǎn)債基本情況

  廣東豪美新材股份有限公司(簡稱豪美新材,股票代碼:002988SZ)位于清遠(yuǎn)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)泰基工業(yè)城內(nèi),是一家集專業(yè)研發(fā)、制造、銷售于一體的國內(nèi)大型鋁型材制造商。所生產(chǎn)的“豪美”牌鋁型材已廣泛應(yīng)用在國內(nèi)外眾多知名建筑物及軌道交通、機電機械、電子電器等領(lǐng)域。

  豪美新材現(xiàn)已成為經(jīng)營實力雄厚、產(chǎn)品規(guī)格配套齊全、研發(fā)設(shè)施完善及產(chǎn)品創(chuàng)新能力顯著的大型企業(yè),并在汽車輕量化產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域獨樹一幟,已自主研發(fā)出豪美首臺純電動全鋁的車架,可以使傳統(tǒng)車身重量減輕40%。企業(yè)目前信息化水平高、生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定、營銷網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系健全,正駛?cè)敫咚侔l(fā)展的軌道,將躋身世界鋁型材大型企業(yè)行列。同時,豪美新材從市場需求出發(fā),以高、精、尖新型型材為研發(fā)主導(dǎo),努力提高產(chǎn)品的檔次,集精密模具制造、生產(chǎn)銷售、技術(shù)研發(fā)于一體,抓住市場機遇,不斷成長,發(fā)展壯大,擴大國際交流與合作,進(jìn)一步提升企業(yè)在市場、品牌、產(chǎn)品、技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)、機制和觀念上的國際化水平,走民族企業(yè)國際名牌之路,創(chuàng)建具有國際競爭力的百年企業(yè)。

  經(jīng)營范圍有色金屬復(fù)合材料、輕合金材料、建筑智能系統(tǒng)產(chǎn)品、汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。(以上項目不涉及外商投資準(zhǔn)入特別管理)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

  二、豪美轉(zhuǎn)債申購核心內(nèi)容

發(fā)行狀況 債券代碼 127053 債券簡稱 豪美轉(zhuǎn)債
申購代碼 072988 申購簡稱 豪美發(fā)債
原股東配售認(rèn)購代碼 082988 原股東配售認(rèn)購簡稱 豪美配債
原股東股權(quán)登記日 2022-01-21 原股東每股配售額(元/股) 3.5399
正股代碼 002988 正股簡稱 豪美新材
發(fā)行價格(元) 100.00 實際募集資金總額(億元) 8.24
申購日期 2022-01-24 周一 申購上限(萬元) 100
發(fā)行對象 ①向公司原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公布的股權(quán)登記日(即2022年1月21日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人原股東。②網(wǎng)上發(fā)行:持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合相關(guān)法律的其他投資者等(法律、法規(guī)禁止者除外)。③本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與本次申購。
發(fā)行類型 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售
發(fā)行備注 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。
債券信息 發(fā)行價格(元) 100.00 債券發(fā)行總額(億) 8.24
債券年度 2022 債券期限(年) 6
信用級別 AA- 評級機構(gòu) 中證鵬元資信評估股份有限公司
上市日 - 退市日 -
起息日 2022-01-24 止息日 2028-01-23
到期日 2028-01-24 每年付息日 01-24
利率說明 第一年為0.30%、第二年為0.60%、第三年為1.00%、第四年為1.60%、第五年為2.50%、第六年為3.00%。
申購狀況 申購日期 2022-01-24 周一 中簽號公布日期 2022-01-26 周三
上市日期 - 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) -

  三、豪美轉(zhuǎn)債申購重要提醒

  注:豪美轉(zhuǎn)債1月24日進(jìn)行申購,在1月25日晚間出爐中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應(yīng)在1月26日收盤前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。