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國投泰康信托出席“2024上海全球資產(chǎn)管理年會”并斬獲雙料獎項

2024-09-27 17:20 互聯(lián)網(wǎng)

  9月20日,由集團,和中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)管理會陸家嘴管理聯(lián)合主辦的“2024上海全球資產(chǎn)管理年會”在上海圓滿落幕。國投泰康信托受邀,并參與“養(yǎng)老金融協(xié)同發(fā)展與展望”圓桌論壇。同日,“金榛子獎”榜單如期,公司榮獲“服務(wù)信托最佳案例金榛子獎”、“公益慈善信托最佳案例金榛子獎”雙料獎項。

  踐行高質(zhì)量發(fā)展積極貢獻信托力量

  本次資管年會主題為“破。共贏|迎接資管大轉(zhuǎn)折時代”。年會主題充分結(jié)合當下,探尋資管機構(gòu)如何在大轉(zhuǎn)折時代把握機遇、應(yīng)對挑戰(zhàn),踐行高質(zhì)量發(fā)展。

  在“共筑金色未來:養(yǎng)老金融協(xié)同發(fā)展與展望”的圓桌討論中,國投泰康信托財富首席規(guī)劃官孟昊桀表示,“安享晚年生活”是社會各界廣泛關(guān)注的焦點話題。養(yǎng)老金融服務(wù)供給和創(chuàng)新,不僅要關(guān)注養(yǎng)老資金的增值性管理,更要關(guān)注資金保護與運用的管理,包括養(yǎng)老規(guī)劃、風險隔離、財產(chǎn)保護與意愿達成等問題,這是信托作為一種業(yè)態(tài)參與養(yǎng)老金融的重要著力點。

  近年來,國投泰康信托積極參與養(yǎng)老金融領(lǐng)域相關(guān)研究與實踐,致力于通過信托、信托平臺和信托賬戶,提供養(yǎng)老金融服務(wù)解決方案。2023年加入到中福協(xié)《養(yǎng)老傳承規(guī)劃服務(wù)模式研究》,2024年3月《涉老及特殊家庭監(jiān)護與信托應(yīng)用指南》。

  立足備老、養(yǎng)老及特殊家庭需求,國投泰康信托攜手各類金融機構(gòu)、公證、養(yǎng)老機構(gòu)、慈善組織、律所、監(jiān)護組織等服務(wù)機構(gòu),共同構(gòu)建綜合養(yǎng)老金融服務(wù)生態(tài)。其中,公司聯(lián)手國投健康創(chuàng)設(shè)“奕賬戶·養(yǎng)老服務(wù)權(quán)益”,為養(yǎng)老、備老家庭提供國投特色化、市場差異化的養(yǎng)老服務(wù)供給。

  創(chuàng)新信托服務(wù)供給 斬獲 “雙料”獎項

  信托“三分類”新規(guī)落地以來,國投泰康信托積極順應(yīng)監(jiān)管要求、高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展,在財富管理服務(wù)信托、公益慈善信托業(yè)務(wù)領(lǐng)域積極探索、求變創(chuàng)新。

  國投泰康信托秉承“正大美好”理念,聚焦現(xiàn)代社會的家庭財富管理,創(chuàng)新打造“131家庭金融服務(wù)體系”(即:家庭財富配置+家庭養(yǎng)/護/傳服務(wù)生態(tài)+公益慈善)、成立CIO辦公室,推出具有人民性與普惠性的財富管理服務(wù)信托載體——“奕賬戶”,為財富家庭提供財富規(guī)劃、買方投顧、支付結(jié)算等一站式、定制化服務(wù),助力實現(xiàn)家庭財富保值、穩(wěn)健增值等金融需求,個性化信托目的和美好生活目標;谠擃悩I(yè)務(wù)的探索和實踐成果,活動方授予公司“服務(wù)信托最佳案例金榛子獎”。

  同時,作為國內(nèi)慈善信托的先行者、首家獲得“中華慈善獎”的信托機構(gòu),國投泰康信托自2014年起投身于公益慈善信托以來,累計受托慈善信托備案規(guī)模達3.3億元,慈善領(lǐng)域涉及教育幫扶、產(chǎn)業(yè)幫扶、傳統(tǒng)文化、鄉(xiāng)村振興等各個領(lǐng)域,實現(xiàn)了多個行業(yè)第一。

  2023年,國投泰康信托對內(nèi)積極服務(wù)國投集團鄉(xiāng)村振興等工作、對外拓寬公益渠道、滿足委托人多元慈善目的,受托成立國內(nèi)規(guī)模最大的鄉(xiāng)村振興慈善信托及“國投公益”系列慈善信托;并設(shè)立了“關(guān)愛她”、“金融使命”等多單特色慈善信托,慈善信托已成為國投集團鄉(xiāng)村振興五張名片之一。

  公益慈善作為家庭金融服務(wù)體系的重要部分,也積極與財富管理服務(wù)信托聯(lián)動,正式“國投泰康信托心奕慈善”品牌,聚力推動慈善信托、財富管理業(yè)務(wù)融促發(fā)展,打造“慈善+金融”的財富管理服務(wù)閉環(huán)。一系列的創(chuàng)新實踐,受到各界廣泛關(guān)注和認可。通過激烈角逐,國投泰康信托一舉斬獲“公益慈善信托最佳案例金榛子獎”。

  信托行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展、財富管理的轉(zhuǎn)型是一場長期而深遠的變革。國投泰康信托將綜合考量客戶全方位財富管理需求,持續(xù)提升卓越的資管能力、綜合的客戶服務(wù)能力、穩(wěn)健的經(jīng)營治理能力,搭建“以客戶為中心”的財富規(guī)劃與受托服務(wù)一體化平臺,助力財富家庭“成就財富夢想、實現(xiàn)更美生活”,并與各界攜手踐行“國之投 共未來”的美好愿景,為中國式現(xiàn)代化貢獻信托力量。

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